В темной землянке согбенная старуха над котлом склонилась… Яркий огонь очага странные тени по углам отбрасывает. То птица крылом взмахнет, то морда зверя высунется… Старуха на тени внимания не обращает, уткнула нос в варево, шепчет что-то тихо-тихо… В отблесках пламени видны волоса ее цвета пожухлой травы, одежды линялые, лицо морщинистое, будто пашня, изборожденное… Но скрюченные руки двигаются проворно – кидают в котел всякие разности.

Все лето собирала колдунья травы по былиночке. Там цветок-василек подхватит, тут клевера нарвет… Желтые подсолнухи ждала, пока солнечного тепла наберуться… Одуванчики сушила, бабочек ловила – пыльцу с крыльев стряхивала по скляночкам раскладывала: в этой с «лимонницы», в этой с «шоколадницы»... Из пшеничных стеблей и ржи вязала снопы, из солнечных лучей пряла пряжу…

Теперь все пригодилось для зелья колдовского. Зерна вытрясла и в котел ссыпала золотыми крупинками, пряжу растрепала – опустила туда же сверкающие нити… Лепестки цветов, травиночки-былиночки… Пыльцой разноцветной дунула над паром… И взметнулось облако пурпурное, окутало землянку темную, затушило огонь колдовской… Рассеялось, развеялось росой багряной, застыло изморозью радужной… Подняла колдунья лицо от котла… Ба! Да где ж старуха?

Красавица золотоглазая смотрит в упор, волосы медные по покатым плечам разметаны, губы алые улыбаются… Рубище льняное в платье пестрое, цыганское, превратилось - каждая юбка рыжими кленовыми листьями обшита, лиф спелыми виноградными лозами увит… Вытянула красавица руки сильные, голову запрокинула… Засмеялась смехом волшебным – точно дождик звонкий по лужам застучал. Посерьезнела - будто тучка осенняя на лицо нашла – бусы рябиновые одела, венок пышных астр на голове поправила… Готова вступить в свои владения Колдунья Осень.

Вышла госпожой гордой из землянки, и котел с зельем прихватить не забыла. Пошла по полям скошенным, по лугам от летнего зноя уставшим, по городам тусклым... И повсюду, щедрой на дары хозяйкой, разбрызгивала чары колдовские...

И оделась природа пестрыми красками осени...