В одном дремучем и темном лесу, где все звери ходили хмурые и никому не доверяли, жил Волчонок.

Это был странный Волчонок. Мать Волчица приносила ему пищу, каждый раз вздыхая, что ее детеныш непохож на других волчат, но глубоко в душе гордясь им по той же причине. Все, кто был знаком с Волчонком, в один голос восхищались его добротой и называли серым ангелом, ведь за всю свою жизнь никого даже не укусил. Целыми днями он носился наперегонки с мышами, шуршал листьями и играл с белками в вышибалу.

Но больше всего Волчонок любил сидеть вечерами у входа в их с мамой волчье логово и вместе с другими зверятами слушать сказки старого Ворона.

Ворон долго жил в городе среди людей, а на склоне своих вороньих лет решил перебраться в лес, где было поспокойнее. От людей он наслушался всяческих историй и небылиц и теперь рассказывал их ребятне, заменяя непонятных героев-человеков на привычных лесных собратьев, и добавляя много чего от себя. Его сказки были очень разными: добрыми и жестокими, смешными и страшными, о любви и о дружбе, о верности и о предательстве. Но во всех историях Ворона происходили чудеса, которых в лесу отродясь не видывали.

- Ах, - вздыхал потом Волчонок своей подруге Белочке. – Как жаль, что всего этого не бывает.

- А давай сделаем собственный лес, в котором все это бывает! – воскликнула Белочка. – Ты будешь волшебным Волчонком с крыльями, а я по шишкам предскажу тебе будущее!

- А давай! – обрадовался Волчонок, и они убежали играть.

- А давай искать волшебную птицу с радужными перьями! – предлагала Белочка.

- А давай! – соглашался Волчонок, и они вновь уходили с головой в свой чудесный придуманный лес.

А старый Ворон наблюдал за их забавами, сидя на узловатой ветке, и усмехался в крыло.

Но вот в одно прекрасное утро лесной молодняк взбудоражился: Волчонок нашел перо Радужной Птицы!

Все сломя голову бежали к волчьему логову, где сидел хмурый Волчонок и вертел в лапах темное перо с синими, желтыми и зелеными разводами. Он обвел взглядом собравшееся зверье и спросил:

- Ну и кто это сделал?

Но все молчали.

- Это не смешно, - обиделся Волчонок.

- А вдруг кто-то просто хочет играть вместе с нами? – предположила Белочка.

- Но в нашем лесу нет птиц с такими перьями, - возразил Волчонок.

- А вдруг это та самая Радужная Птица? – предположила дикая Кошка.

Но все так посмотрели на нее, что Кошка предпочла распушить хвост ершиком и гордо удалилась. Вот если бы ей подбросили какую-нибудь золотую чешуйку…

- Кто бы это ни сделал, - сказала жившая рядом с логовом молодая Паучиха, которая любила казаться всем старой и мудрой, - он явно не знает, что такое чувство меры.

И зверята согласно закивали.

А старый Ворон наблюдал за всем этим, сидя на узловатой ветке, и было ему обидно до смерти. И больше он павлиньих перьев никому не приносил. И сказок не рассказывал.